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12月22日，經證監會上市公司并購重組委2021年第34次工作會議審核，江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“東方盛虹”）收購江蘇斯爾邦石化有限公司（以下簡稱”斯爾邦“）重大資產重組項目獲無條件通過，中聯資產評估集團有限公司提供資產評估服務。
本次交易，東方盛虹將通過發行股份及支付現金方式，購買交易對方合計持有的斯爾邦100%股權，從而將斯爾邦納為上市公司全資子公司。其中，東方盛虹將向盛虹石化、博虹實業全部發行股份購買資產；將向建信投資、中銀資產全部支付現金購買資產。交易作價143.6億元。 本次交易通過將斯爾邦注入上市公司，有利于整體上解決上市公司與斯爾邦之間存在的同業競爭問題，積極履行上市公司實際控制人關于解決同業競爭的承諾，維護上市公司及中小股東的利益。
標的公司斯爾邦主要從事高附加值烯烴衍生物的研發、生產與銷售。公司名稱寓意對標國際化工巨頭巴斯夫、拜耳和杜邦，年銷售收入逾百億元。隨著公司盈利能力和資產規模不斷提升，斯爾邦近年來積極尋求借助上市公司平臺實現進一步發展。在此過程中，斯爾邦于2018年和2019年分別與建信投資及中銀資產簽署增資擴股協議，合力實施市場化債轉股。 此次，斯爾邦最終選擇將自身優質化工資產置入上市公司東方盛虹，借助上市公司平臺提振未來發展潛力。本次交易完成后，一方面，標的資產將整體置入上市公司，使得上市公司的資產質量、盈利能力有望得到進一步提升；另一方面，標的資產將依托上市公司平臺建立起資本市場的直接融資渠道，為自身及上市公司打開更為廣闊的發展空間。在此過程中，金融機構推進實施市場化債轉股，助力化工企業深化供給側改革，通過并購重組進行資源優化配置，實現做大做強。
圍繞國家戰略方向和“雙碳”目標要求，盛虹集團今年7月對外宣告展開戰略大調整，率先在行業內提出全面向打造世界領先的新能源、新材料產業集團的戰略轉型。東方盛虹和斯爾邦作為承載盛虹集團戰略轉型的重要平臺，正在全面深入推進新能源、新材料產業布局。
斯爾邦投入運轉的甲醇制烯烴（MTO）裝置單體規模位居全球已建成MTO裝置前列，同時斯爾邦是EVA光伏膜料領域的龍頭企業，配套的丙烯腈、MMA、EO及其衍生物等裝置產能亦在行業內名列前茅。通過本次交易，上市公司東方盛虹主營業務將進一步拓展并新增高附加值烯烴衍生物的研發、生產及銷售等。
“烯烴”是生產高端新材料的重要基礎原料，盛虹集團產業布局采取國內少有的“芳烴、烯烴”雙鏈模式。實現大型煉化項目落地投產，被認為是產業鏈延伸的“頂點”。按照規劃，盛虹集團將以煉化一體化項目的大宗石化原料為平臺，全面加快推進轉型，形成核心原料平臺+新能源、新材料、電子化學、生物技術等多元化產業鏈條的“1+N”新格局，打造一個更有競爭力的“新盛虹”。
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